據(jù)報(bào)道，昨日，阿里巴巴正式登陸紐交所，開(kāi)盤(pán)價(jià)92.7美元，較發(fā)行價(jià)上漲36.3%，市值2285億美元，一舉超越Facebook、亞馬遜、騰訊和eBay，成為僅次于谷歌的全球第二大互聯(lián)網(wǎng)公司。
阿里巴巴于昨日正式確定了發(fā)行價(jià)為68美元，以此價(jià)格計(jì)算，此次IPO將募集資金218億美元，超越Visa上市所創(chuàng)造的197億美元的融資額記錄，成為美股最大規(guī)模IPO，如果承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán)，阿里巴巴融資額將達(dá)到250億美元，超越農(nóng)行A+H股上市時(shí)所創(chuàng)造的221億美元的融資記錄，成為全球最大規(guī)模IPO。
根據(jù)招股書(shū)顯示，阿里巴巴此次IPO將發(fā)行3.2億股美國(guó)存托股票(ADS)，其中新股1.23億股;同時(shí)，包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云和執(zhí)行副董事長(zhǎng)蔡崇信在內(nèi)的獻(xiàn)售股東將提供總計(jì)為1.97億股。此外阿里巴巴還啟動(dòng)了綠鞋機(jī)制，承銷(xiāo)商有權(quán)要求阿里巴巴增發(fā)最多15%的ADS，即4800萬(wàn)股，承銷(xiāo)商可在阿里巴巴上市后30天內(nèi)行使此權(quán)限。
在IPO交易中，阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云和執(zhí)行副董事長(zhǎng)蔡崇信都將出售部分持股，交易完成后馬云仍將是該集團(tuán)的第三大股東及最大個(gè)人股東，持股量為7.8%，蔡崇信也仍將持有其3.2%的股份。根據(jù)協(xié)議，雅虎將出售阿里巴巴總股份的4.9%，套現(xiàn)83億美元，此外，該集團(tuán)最大股東軟銀不會(huì)在IPO交易中出售股份，交易完成后的持股比例稀釋為32.4%。
阿里巴巴集團(tuán)IPO交易的承銷(xiāo)商為瑞士信貸集團(tuán)、德意志銀行、高盛集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利，此外，花旗集團(tuán)也將經(jīng)手這項(xiàng)交易。預(yù)計(jì)各大承銷(xiāo)商總共將可獲得IPO收入的1%作為基本承銷(xiāo)費(fèi)，也就是很可能超過(guò)2億美元;此外，承銷(xiāo)商還將另外獲得1%作為激勵(lì)費(fèi)。
在截至6月30日的第二季度中，統(tǒng)計(jì)得出阿里巴巴商品交易總額(GMV)為5010億元人民幣。其中淘寶交易總額為3420億元人民幣，天貓商城交易總額為1590億元人民幣。其中在移動(dòng)端進(jìn)行的交易，其交易額在交易總額中占比為32.8%。
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